Aestas

Descrizione

Aestas è una boutique finanziaria indipendente che offre servizi di consulenza aziendale in materia di finanza straordinaria. La società – che presenta un fatturato di circa € 4.000.000 nel 2022 (+366% su base annua) – opera in Italia, Francia e Svizzera, con possibilità di espansione in altre regioni.

L’azienda ha una partnership strategica con una società elvetica di holding di partecipazioni con un programma da 1 miliardo di franchi svizzeri.

Il modello di business è caratterizzato da 5 competenze verticali: mercati dei capitali azionari, mercati dei capitali di debito, finanza aziendale, supporto alle aziende per la cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione.

• Mercati dei capitali azionari: Aestas lavora a stretto contatto con aziende pubbliche e private per assistere operazioni di finanziamento azionario come IPO, offerte secondarie, collocamenti privati, convertibili e derivati.
• Mercati dei capitali di debito: Grazie alla sua esperienza nel corporate banking, Aestas fornisce consulenza nelle fasi di strutturazione, marketing e pricing di prestiti bancari e obbligazionari, con particolare
  attenzione a: finanza strutturata, obbligazioni (ad alto rendimento, convertibili), operazioni finanziarie, rinegoziazione dei crediti, sfruttamento, debito mezzanino e corporate, cartolarizzazioni.
• Finanza aziendale: Il team di Aestas offre assistenza per le operazioni finanziarie strutturate I nostri clienti sono società, enti istituzionali e investitori privati. La società gestisce un’ampia gamma di operazioni, quali:
  • M&A transfrontaliere;
  • Valutazione del patrimonio e delle attività;
  • Ristrutturazione del debito;
  • Acquisizioni con leva finanziaria;
  • Imprese comuni;
  • Spinoff e disinvestimenti;
  • Ottimizzazione della gestione dei crediti.
• PA e Superbonus: Aestas ha stipulato accordi con piattaforme che svolgono attività di mediazione creditizia e operano in sinergia con i veicoli istituiti ai sensi della Legge 130 per l’acquisto pro soluto di crediti commerciali nei confronti della Pubblica Amministrazione (ASL/ASP/AO/Regioni e altri enti locali). La società svolge consulenze relative a “Super Ecobonus”, “Bonus Facciate”, “Bonus Casa” e qualsiasi credito d’imposta derivante da ristrutturazioni edilizie.

Aggiornamenti

• Nel primo semestre 2023, Aestas ha registrato ricavi per € 7.825.421, circa il doppio del risultato di tutto il 2022.

Perché investire

Potenzialità del mercato: secondo dati CERVED, nei prossimi anni è prevista una necessità di raccogliere capitali per le PMI italiane fino a euro 39,3 miliardi di capitale proprio ed euro 7,9 miliardi di debito; questo gap può essere ridotto attraverso soluzioni di finanziamento alternative alle banche, come il prodotto offerto dalla società elvetica in partnership con Aestas. Tutti gli indicatori fotografano un’industria che ha bisogno di assistenza finanziaria nel tentativo di consolidarsi come forza trainante dell’economia, mantenendo al contempo uno stato finanziario sano. Il risultato di questo ecosistema finanziariamente spesso instabile è un’elevata aspettativa di crescita per i consulenti aziendali come Aestas.

Business in crescita: il management prevede una crescita dei ricavi con un tasso CAGR 2022-2026 di circa 80%. Aestas ipotizza una crescita in tutte le linee di business, in particolare le consulenze derivanti dalla partnership con la società elvetica, previste in costante crescita nel periodo in analisi, raggiungendo circa l’83% dei ricavi netti nel 2026.

Prospettive per gli investitori: Aestas ha già avviato l’iter di quotazione in Borsa, la quale è prevista per fine 2023 – inizio 2024. Oltre ad un incremento in liquidità, il listing aprirà nuove possibilità commerciali per la generazione di deal. La quotazione sarà sinergica con il piano di espansione attraverso il dipartimento investimenti, le cui operazioni si rispecchieranno direttamente nel prezzo delle azioni.

Team d’eccellenza: Aestas possiede un comprovato know-how e un team di alto profilo, tra cui Giulio Sapelli (presidente), economista di livello internazionale, e Giuseppe Spaziani (amministratore delegato), con oltre 20 anni di esperienza nel Corporate Banking in primari gruppi bancari come Unicredit.

Risultati raggiunti

La società supporta le Piccole e Medie Imprese (PMI) locali e internazionali nei loro piani di crescita e nei processi di turnaround, affidandosi a un team di professionisti esperti con 30 anni di esperienza media nei settori della finanza d’impresa, delle banche commerciali e d’investimento e della consulenza strategica per clienti pubblici e privati.

Nell’ultimo anno solare (2022) la società ha raggiunto i seguenti risultati:

• Ricavi di vendita circa € 4.000.000 (+366% YoY);
• EBITDA circa € 1.000.000 (vs. € 0,04 mln nel 2021) con EBITDA margin del 23,3%;
• Risultato Netto circa € 0,5 mln (vs. € 0,030 mln nel 2021).

La società ha una partnership strategica con una società elvetica di asset holding, attraverso la quale offre soluzioni di finanziamento azionario ai clienti e ricambia con servizi di consulenza finanziaria.

Impatto Covid-19

In parte a causa della pandemia COVID-19 e dell’attuale guerra in Ucraina, la necessità di accesso a finanziamenti ed investimenti è in aumento, in particolare per:

• Mantenimento di attività operative e d’investimento
• Rafforzamento del valore dell’azienda
• Consolidamento della posizione dell’azienda sul mercato

Come investiremo i capitali raccolti

Aestas ha intenzione di utilizzare i capitali raccolti tramite la campagna di crowdfunding per le seguenti attività:

• Aumento della liquidità per opportunità di investimento e operative insieme all’acquisizione di ulteriori figure manageriali;
• Maggiore visibilità e credibilità per la clientela;
• Introduzione di metodi di pagamento alternativi attraverso lo scambio di azioni.